Projekty - Dokumenty

W module "Projekty" odbywa się zarządzanie i wprowadzanie wszystkich dokumentów związanymi z Twoimi projektami. W menu rozwijanym wybierz "Dokumenty" do dalszych działań.

Praca z wpisami

Można sortować dokumenty według rodzaju wpisu. Na przykład folder "Dokumentacja projektowa", "Budżet i listy zadań", "Protokoły przekazania" lub "Dokumentacja umowna".

Listę dokumentów można edytować i zarządzać. Można również ustalać kolejność folderów, tak aby ważne dokumenty były zawsze na górze i widoczne. Można również filtrować listę dokumentów, na przykład wszystkie nierozwiązane dokumenty w jednym projekcie.

Dodawanie nowego folderu

1. W zakładce "Dokumenty" kliknij przycisk .
2. W polu "Typ wpisu" wybierz "Folder" z menu rozwijanego.
3. Wprowadź nazwę folderu, np. "Protokoły przekazania".
4. Zakończ naciskając przycisk .

Folder ma w liście wyróżnioną czcionkę i jest oznaczony symbolem "+" dla lepszej orientacji.

Dodawanie nowego dokumentu

1. W zakładce "Dokumenty" wybierz folder, do którego chcesz dodać dokument.
2. Kliknij przycisk "Dodaj wpis do folderu".
3. W polu "Typ wpisu" wybierz "Wpis" z menu rozwijanego.
4. Wprowadź "Nazwa".
5. W polu "Rozwiązane" ustaw odpowiedni status wpisu.
6. Wybierz datę wygaśnięcia z kalendarza.
7. W polu "Projekt" wybierz odpowiedni projekt z menu rozwijanego.
8. Wybierz odpowiedni plik z Twojego komputera w polu "Pliki".
9. Kontynuuj wybierając w polach "Od użytkownika" lub "Powiadomienie dla użytkownika".
10. "Dla pracownika (utworzy wniosek dla pracownika)" wybierz z menu rozwijanego.
11. Możesz również dodać notatkę w polu "Nowy komentarz".
12. Opcjonalnie ustaw preferencje wyświetlania dokumentu dla klientów.

• Pokazywać inwestorom – Tak/Nie.

Dodanie dokumentu do folderu

1. W zakładce "Dokumenty" wybierz folder, do którego chcesz dodać dokument.
2. Kliknij przycisk "Dodaj wpis do folderu ".
3. Wypełnij pole "Nazwa".
4. Pole "Zakończony" ustaw zgodnie ze statusem wpisu.
5. "Termin ważności" wybierz z kalendarza.
6. W pole "Projekt" wybierz z menu rozwijanego odpowiedni projekt.
7. Wybierając z Twojego komputera w polu "Pliki", znajdź konkretny plik, który zostanie przesłany do aplikacji.
8. Kontynuuj wybierając w polach "Od użytkownika" lub "Dla użytkownika (Na tablicę ogłoszeń)".
9. "Dla pracownika (utworzy wniosek dla pracownika)" wybierz z menu rozwijanego.
10. W polu "Nowy komentarz" możesz dodać notatkę.
11. Opcjonalnie ustaw opcje wyświetlania dokumentu dla klientów.
12. Jeśli wymagany jest podpis klienta, wybierz z menu rozwijanego odpowiedniego przedstawiciela. Po zapisaniu wpisu zostanie wysłany do niego e-mail. Dokument będzie również wyświetlany w interfejsie aplikacji dla klienta.
13. Zakończ klikając przycisk "Zapisz".

Zmiana parametrów dokumentu nad listą

Na liście dokumentów i folderów możesz za pomocą przełączników ustawić różne właściwości. Na przykład: Ustaw dokument jako Zakończony / Rozwiązany. Szybkie i przejrzyste jest również zarządzanie wyświetlaniem dokumentów dla inwestorów.

Zarządzanie folderami

Zmiana kolejności folderów

1. Wybierz linię folderu, który chcesz przenieść.
2. Kliknij ikonę "Przenieś ".
3. W wyświetlonym formularzu w polu "Przenieś" wybierz "Przed".
4. W następnym polu wybierz folder, przed którym zostanie przeniesiony wpis.
5. Zakończ klikając przycisk .

Dodawanie dokumentu do folderu
Niekategoryzowane dokumenty można później przenieść do własnego folderu.

1. Wybierz linię dokumentu, który chcesz przenieść do konkretnego folderu. Kliknij przycisk "Przenieś ".
2. W polu "Przenieś" wybierz "Do".
3. W następnym polu wybierz docelowy folder.
4. Zakończ klikając przycisk .

Usuwanie folderu

Uwaga: Tym krokiem usuniesz wszystkie dokumenty w folderze (w razie potrzeby możesz je znaleźć w Koszu).
Na liście dokumentów wybierz folder, który chcesz usunąć.
Kliknij przycisk "Usuń wpis ".
Potwierdź komunikat programu.