Investoři - role a vytvoření

V této agendě spravujete jednotlivé přístupy klientů, investorů či dozoru. Jednotnou správu přístupů a nastavení se provádí pomocí Investorských rolí. Investor a jeho zástupce mají pro nahlížení do Stavebního deníku své vlastní přístupy, přihlašovací údaje. V případě ztráty hesla je možné a aplikace heslo odeslat na e-mail pomocí tlačítka "Odeslat nové heslo na email " ve výpisu klientů. 

Přístup investora 

Investor projektu má přístup k datům prostřednictvím vlastních přístupových údajů. V aplikaci může zástupce investora data číst, například fotografie z provádění stavby, zadávat úkoly a podepisovat dokumenty. 

Před založením investora je třeba nejdříve vytvořit investorskou roli, kde se vymezí přístupy investora ve stavebním deníku a jeho záznamech. 

Založení investorské role 

Role určuje rozsah přístupů a dostupnost informací. Nastavení role také určuje rozsah úprav jednotlivých částí, ve smyslu čtení či editace. Přístup investora, resp. jeho uživatelů, do systému je vázán přihlašovacím jménem a heslem. Pro různé zástupce investora můžete vytvořit různě nastavené role.

Příklad: Jan Novák, zástupce investora má umožněn zápis a editaci dokumentů. Další zástupce investora navíc může dokumenty odstranit. 

1. V agendě “Projekty” vyberte v roletovém menu “Investoři”.
2.  Stiskněte tlačítko “Investorské role”. 
3. Zapište “Název” role. Tento údaj je povinný.

4. V zobrazeném formuláři pokračujte zatržením rozsahu oprávnění a přístupů k jednotlivým částem záznamu Stavebního deníku. 
   1. Stavební deník / Denní záznamy 
      • Zobrazení – umožňuje investorovi náhled do denních záznamů stavebního deníku 
      • Editace – umožňuje investorovi se vyjadřovat k denním záznamům (dle zákona jen do 3 dnů od založení záznamu)
      • Uzamčení záznamu podpisem – umožňuje investorovi uzamknout denní záznam podpisem 
   2. Dokumenty 
      • Zobrazení – umožňuje investorovi zobrazit dokumenty připojené k danému projektu 
   3. Fotografie 
      • Zobrazení – umožňuje investorovi zobrazit fotografie připojené k danému projektu 
   4. Úkoly 
      • Zobrazení – umožňuje investorovi zobrazit úkoly připojené k danému projektu 
      • Vytvoření – umožňuje investorovi zadávat úkoly uživatelům připojeným k danému projektu 
   5. Zaměstnanci v práci 
      • Zobrazení – umožňuje investorovi vidět na nástěnce právě aktivní zaměstnance na projektu
5. Dokončete stisknutím tlačítka . Chcete-li pokračovat přidáním dalšího záznamu, stiskněte tlačítko . 

Založení záznamu Investor  

1. V agendě “Projekty” vyberte v roletovém menu “Investoři”.
2.  Stiskněte tlačítko .
3. V zobrazeném formuláři vyplňte pole: “Jméno”, “E-mail”.

4. Výběrem z roletového menu vyberte investorskou roli v kolonce “Role”.
5. Ve druhém sloupci pokračujte přiřazením projektu. V poli “Projekty” stiskněte tlačítko “Přidat položku”.

Pozor: Bez přiřazení k projektu nebude mít investor data k dispozici.  

6. V poli se zobrazí seznam aktivních projektů, které máte v systému založené. Investor může být přiřazen k více projektům.
7. Na záložce “Dokumenty” je dostupný výpis všech dokumentů, které se zobrazují investorovi.

8. Dokončete stisknutím tlačítka .

Odeslání přístupových údajů investorovi 

Přístupové údaje jsou investorovi odeslány automaticky po založení záznamu. V případě potřeby je možné ručně vyvolat akci opakovaného odeslání přihlašovacích údajů.

1. V agendě "Projekty / Investoři" zaměřte řádek klienta, jemuž mají být údaje odeslány.
2. Na konci řádku klikněte na tlačítko “Odeslat nové heslo na email ”.

Úprava záznamu investora

Úpravu záznamu investora obvykle nastavujete v okamžiku, kdy s investorem zahajujete nový projekt nebo chcete upravit e-mailovou adresu pro komunikaci.  

1. V agendě “Investoři” zaměřte řádek investora.  
2. Stiskněte tlačítko “Upravit záznam ” .  
3. Doplňte či upravte požadované informace.  
4. Nový projekt připojte stisknutím tlačítka . 
5. Dokončete stisknutím tlačítka .  

Pozor: Nový projekt, který chcete propojit s investorem musí být nejdřív založený v modulu projekt.