Projekty - Dokumenty

V module "Projekty" prebieha správa a zadávanie všetkých dokumentov k vašim projektom. V roletovom menu vyberte "Dokumenty" pre ďalšie činnosti.

Práca so záznamami

Dokumenty je možné triediť do priečinkov podľa typu záznamu. Napríklad priečinok Projektová dokumentácia, Rozpočet a Výkazy prác, odovzdávacie protokoly alebo zmluvná dokumentácia.

Zoznam dokumentov je možné upravovať a spravovať. Priečinkom môžete určovať poradie tak, aby dôležité dokumenty boli vždy hore a viditeľné. Prehľad dokumentov je možné tiež filtrovať, napríklad všetky nevyriešené dokumenty na jednom projekte.

Pridanie novej zložky

V agende "Dokumenty" stlačte tlačidlo  .
V poli "Typ záznamu" výberom z roletového menu vyberte "Zložka".
Vyplňte názov priečinka, napr. "Predávacie protokoly".
Dokončite stlačením tlačidla .

Zložka má v zozname zvýraznené písmo a je doplnený značkou "+" pre lepšiu orientáciu.

Pridanie nového dokumentu

1. V agende "Dokumenty" vyberte priečinok, do ktorého dokument chcete zaradiť.
2. Stlačte tlačidlo "Pridať záznam do zložky ".
3. V poli "Typ záznamu" vyberte výberom z roletového menu "Záznam".
4. Vyplňte pole "Názov".
5. Pole "Vyriešený" nastavte podľa stavu záznamu.
6. Dátum expirácie vyberte výberom z kalendára.
7. Pole projekt vyplňte výberom z roletového menu podľa príslušnosti k projektu.
8. Výberom z vášho počítača v poli "Súbory" vyberte konkrétny súbor, ktorý sa nahraje do aplikácie.
9. Pokračujte voľbou v poliach "Od používateľa", resp. "Pre používateľa (na nástenku)".
10. "Pre zamestnanca (vytvorí úlohu)" vyberte výberom z roletového menu.
11. Do poľa "Nový komentár" môžete zadať textovú poznámku.
12. Voliteľne vyplňte nastavenie dokumentu pre zobrazenie Klientom.
13. Zobrazovať investorom – Áno/Nie

Pridanie dokumentu do priečinka

1. V agende "Dokumenty" vyberte priečinok, do ktorého dokument chcete zaradiť.
2. Stlačte tlačidlo "Pridať záznam do zložky ".
3. Vyplňte pole "Názov".
4. Pole "Vyriešený" nastavte podľa stavu záznamu.
5. "Dátum expirácie" vyberte výberom z kalendára.
6. Pole "Projekt" vyplňte výberom z roletového menu podľa príslušnosti k projektu.
7. Výberom z vášho počítača v poli "Súbory" vyberte konkrétnu položku, ktorá sa nahraje do aplikácie.
8. Pokračujte voľbou v poliach "Od užívateľa", resp. "Pre používateľa (na nástenku)".
9. "Pre zamestnancov (vytvorí úlohu)" vyberte výberom z roletového menu.
10. Do poľa "Nový komentár" môžete zadať textovú poznámku.
11. Voliteľne vyplňte nastavenie dokumentu pre zobrazenie klientom.
12. Ak je požadovaný podpis klienta, vyberte z roletového menu zástupcu. Tomu bude po uložení záznamu odoslaný e-mail. Dokument sa tiež zobrazí v rozhraní aplikácie pre klienta.
13. Dokončite stlačením tlačidla "Uložiť".

Zmena parametrov dokumentu nad zoznamom

V zozname dokumentov a priečinkov môžete pomocou prepínačov nastaviť vlastnosti. Napr. Nastaviť dokument ako Vyriešený. Rýchla a prehľadná je tiež správa zobrazovania dokumentov investorom.

Správa zložiek

Zmena poradia zložiek

1. Vyberte riadok priečinka, ktorý chcete presunúť.
2. Kliknite na ikonu "Presunúť".
3. V zobrazenom formulári zvoľte v poli Presunúť voľbu "Pred".
4. V ďalšom poli vyberte priečinok, pred ktorým bude záznam presunutý.
5. Dokončite stlačením tlačidla.

Zaradenie dokumentu do zložky
Neradené dokumenty môžu byť neskôr presunuté do vlastnej zložky.

1. Vyberte riadok dokumentu, ktorý má byť presunutý do konkrétneho priečinka. Stlačte tlačidlo "Presunúť".
2. V poli Presunúť zvoľte "Do".
3. V ďalšom poli vyberte cieľovú zložku.
4. Dokončite stlačením tlačítka .

Odstránenie zložky
Upozornenie: Týmto krokom budú odstránené všetky dokumenty v priečinku (v prípade potreby ich môžete nájsť v Koši).

1. V zozname dokumentov vyberte priečinok, ktorý chcete odstrániť.
2. Stlačte tlačidlo "Odstrániť ".
3. Potvrďte hlásenie programu.